Se você trabalha com vendas, já passou por isso: o cliente faz uma pergunta, você respira fundo, abre 27 abas no navegador, pergunta pra três colegas no Slack e ainda assim termina a resposta com um “vou confirmar e já volto”.
Essa perda de tempo não é só sua. É um buraco negro de produtividade para toda a equipe comercial, e para as áreas que ficam respondendo as mesmas dúvidas toda semana.
Mas... e se existisse um assistente inteligente com todo o conhecimento institucional da sua empresa, prontinho para te ajudar em tempo real?
É isso que a gente vai construir aqui usando o Claude Projects. E se sua equipe usa ChatGPT, é possível montar algo parecido com os Custom GPTs.
Este fluxo ajuda:
- Gestores de vendas, acelerando onboarding, reduzindo rotatividade e elevando a produtividade;
- Reps de vendas, que finalmente vão ter tempo para vender, em vez de procurar informação perdida em pastas obscuras do Google Drive.
O que vamos fazer neste tutorial:
- Criar um Claude Project
- Adicionar documentação interna ao projeto
- Criar e configurar as instruções do projeto
- Testar e ajustar seu Claude Project
Ferramentas necessárias:
- Uma conta Claude Pro ou Team Plan
Vamos ao que interessa?
Passo 1: Crie um Claude Project
Abra o Claude e clique na aba “Projects” no menu lateral.
💡 O que é um Claude Project?
Pense nele como uma “cabeça pensante” com memória própria: você alimenta com documentos, guias, manuais, e ele responde com base nisso. Nada de inventar moda, só o que está nos arquivos.
Depois, clique em “Create Project”.
Dê um nome simpático e uma descrição honesta pro seu projeto.
Feito isso, você cai na interface principal do Claude Project, onde a mágica acontece.
Passo 2: Adicione documentação ao seu projeto
Agora é hora de dar cérebro ao seu projeto. Clique no botão “Add Content”.
Você pode:
- Fazer upload de arquivos do seu computador
- Colar trechos de texto direto
- Integrar com o Google Drive (altamente recomendado se sua empresa vive no Google Docs)
💡 Dica: Suba tudo que pode ajudar o time de vendas a responder perguntas, como:
- Características dos produtos
- Modelos de preços e planos
- Proposta de valor e diferenciais
- Comparativos com concorrentes
- Roteiros de vendas e FAQs
- Estudos de caso
Neste exemplo, vamos usar um super documento do Google Docs com tudo que um rep de vendas precisa saber.
Para conectar seu Google Docs:
- Clique em “Add Content”
- Escolha “Google Drive”
- Busque pelo nome do documento
- Adicione ao projeto
💡 Você pode adicionar vários documentos. Mas atenção: a integração com o Drive, por enquanto, só funciona com arquivos do tipo Google Docs (nada de Sheets ou Slides).
Assim que subir o conteúdo, ele aparecerá à direita no painel do projeto.
Passo 3: Configure as instruções do projeto
Agora vem a parte estratégica: definir como o Claude deve se comportar.
Essas instruções são o “manual de boas maneiras” da IA. Elas valem para todos os chats dentro do projeto, e explicam como usar os arquivos, como responder dúvidas e o que fazer quando não souber a resposta.
Você pode criar suas instruções do zero, mas a Anthropic (empresa por trás do Claude) oferece um gerador de prompts muito útil. Para acessá-lo:
- Vá até o developer console do Claude
- Clique em “Create a prompt”
💡 Dica: Pode ser necessário cadastrar um cartão de crédito. Mas calma, usar o prompt generator não gera cobrança.
No pop-up que aparece, descreva o comportamento que você quer. Exemplo:
Responda perguntas de reps de vendas usando apenas as informações do knowledge base. Nada além disso. As respostas serão repassadas diretamente a clientes.
O gerador vai cuspir um prompt estilo “cadeia de raciocínio”. Você pode copiar, adaptar e ajustar como quiser.
Aqui vai um exemplo completo e ajustado:
Exemplo de Prompt Finalizado:
Você é um assistente de IA criado para ajudar representantes de vendas a responder perguntas de clientes com base no conhecimento disponível. As respostas serão enviadas diretamente aos clientes, por isso precisam ser precisas e profissionais.
Regras:
- Use apenas as informações do conhecimento interno. Nada de inventar ou buscar fora.
- Se não souber a resposta, diga: “Desculpe, não tenho informações suficientes para responder com precisão.”
- Seja direto. Sem enrolação.
- Não mencione que você é uma IA.
- Se a pergunta for ambígua, peça esclarecimento.
Conhecimento disponível:
- Documento 1: "CloudPrime Solutions - Sales Rep Documentation" – contém todo o guia que reps podem usar. Pode ser chamado de “base de conhecimento” ou “guia do rep” nas conversas.
Formato da resposta:
- Saudação breve
- Resposta objetiva baseada nos documentos
- (Opcional) Onde encontrar mais informação ou com quem falar
- Despedida educada
Copie esse prompt, volte para o Claude Project e cole em “Set project instructions”. Clique em “Save Instructions”.
Pronto. Agora o Claude sabe como agir.
Passo 4: Teste e ajuste seu Claude Project
Com tudo pronto, vamos testar.
Digite uma pergunta típica de um representante de vendas, como:
“Quais são os planos disponíveis para pequenas empresas?”
O Claude vai consultar os documentos e responder com base nisso — nada além.
Confira se a resposta bate com o que está nos arquivos. Se algo sair errado, revise:
- Os documentos adicionados
- As instruções do projeto
Ajuste, teste de novo, e assim por diante.
Missão cumprida
Você acaba de construir um copiloto de IA para reps de vendas, que responde com base no conhecimento interno da empresa — sem improvisos e sem enrolação.
Se você usa o plano Claude Team, pode ainda compartilhar esse projeto com outros membros da equipe.
Ah, e não se esqueça: mantenha os documentos atualizados. IA inteligente com dados desatualizados é só um erro fancy esperando acontecer.
Checklist final
✔️ Criar um novo Claude Project
✔️ Subir ou sincronizar a documentação interna
✔️ Criar e configurar as instruções do projeto
✔️ Testar com perguntas reais de reps
✔️ Ajustar conforme necessário
✔️ Compartilhar com o time (Claude Team)
✔️ Manter o conteúdo sempre atualizado
